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    龍頭系列之三十五,寧德時代

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    樓主
    發表于 2023-12-11 18:31:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    二師弟的股往金來
    修改于2021-08-24 10:35來自雪球
    龍頭系列之三十五,寧德時代——人性的瘋狂,要誰來計算?
















    數據總結:
    營業收入增長1.7倍;
    扣非凈利潤增長1.4倍;
    市值增長11倍;
    投資者收益6.4倍
    市值增長是最大的,除了對未來美好的預期,剩下的只有泡沫了,營業收入的增速略高于扣非凈利潤,說明毛利潤、凈利潤率有所下降,投資者收益遠小于市值,一方面是分紅太少,二是因為增發,長期來看,增發并不能給投資者帶來良好的回報。















    總結一下:
    寧德時代,目前40億的扣非凈利潤,30倍估值,也就是1200億左右市值,現在市值多少了?9000億!

    這又讓我想到了牛頓的話,我可以計算天體運行的軌道,卻無法計算人性的瘋狂。

    買入這個資產,若扣非凈利潤沒有提升的話,你至少需要225年才可以回本,現在這是投資嗎?這明擺著是比誰更傻呢!
    最近的比亞迪和寧德時代,被新能源著實帶火了一把,股價上漲的同時也透支了未來至少10年的利潤空間,這才有了今天的市值。
    假若后面研究成果可以轉化為營業收入,那么在泡沫被戳破的一天,跌幅下限就是你的內在價值,寧德時代現在的內在價值,1500億上下,若后期沒有增長,保持現在利潤的話需要9000億跌至1500億,潛在83%的跌幅
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